Module suivi bancaire automatique disponible pour Easya et Dolibarr !
Bonjour,
Après plusieurs mois de travail, OpenDSI est fier de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau module très attendu : le suivi bancaire automatique .
Ce module se connecte avec votre banque et vous permet de récupérer vos données bancaires sans jamais quitter votre solution de gestion. Terminé les allers-retours fastidieux entre votre logiciel et la plateforme de votre banque pour aller chercher, repointer vos mouvements bancaires. Il n’est plus nécessaire d’importer des fichiers, de devoir les retraiter pour les intégrer non sans risque.
Les fonctionnalités clés
- Récupération automatique de vos données bancaire
Grâce à la plate-forme de notre intermédiaire bancaire sécurisé Budget Insight, votre solution de gestion Easya ou Dolibarr est connectée simplement à vos comptes bancaires (Plus de 300 banques sont référencées – Comptes titres, patrimoines, etc en France et en Europe) et vous récupérez facilement vos données bancaires en un seul clic, et ceci sans jamais quitter votre logiciel .
- Un suivi optimal
Rassurez votre expert-comptable en basant le suivi de vos comptes bancaires sur des données fiables et fiabilisées. En effet, toutes les informations de votre extrait bancaire se retrouve dans votre solution de gestion. Plus d’oubli possible !
- Automatisation de la saisie de règlements et du rapprochement, et assistance à la création de pièces.
Nous avons conçu un algorithme qui sur la base des opérations téléchargées depuis vos comptes bancaires automatise un maximum d’actions au sein de Dolibarr.
Une première analyse est effectuée pour rapprocher automatiquement les écritures bancaires de Dolibarr avec celles de votre banque en contrôlant les montants au débit ou au crédit, les dates de valeurs et type d’opérations,
Une seconde analyse vous propose de régler vos factures clients et fournisseurs impayées pour lesquelles un règlement a été effectué . Après validation, les règlements sont générés et les écritures bancaires rapprochées dans Dolibarr.
Vous pouvez ensuite rapprocher manuellement depuis le module les opérations téléchargées restantes en les reliant :
- à une ou plusieurs écritures bancaires de Dolibarr
- à une ou plusieurs factures/avoirs client ou fournisseur impayées ou encore en créant depuis le module : un transfert bancaire, une facture fournisseurs ou une opération diverse, etc.
De nombreuses autres améliorations sont à venir dans les prochaines versions de ce module. Nous porterons une écoute attentive à vos premiers retours utilisateurs pour faire progresser ce module au plus proche de vos besoins.
Un widget activable sur votre tableau de bord donne une vue de vos soldes bancaires réels et des écritures en attentes de rapprochement.
Notre module suivi bancaire automatique est disponible dès aujourd’hui sur simple demande à partir de la version 7 de Dolibarr. Cliquez ici pour télécharger la documentation.
Gagnez du temps pour un tarif imbattable
Le module nécessite un abonnement (engagement sur 12 mois) pour être utilisé. Son coût est de
- 19,90€HT par mois. Vous pouvez souscrire sur notre boutique
- Une remise de 5% est appliquée pour le règlement d’une année complète
- Frais de mise en service 350€HT comprenant 1 heure d’accompagnement à la première utilisation.
La récupération des extraits bancaires est limitée à 3 banques (Pas de limitation par compte bancaire). Nous contacter pour obtenir plus de banque si nécessaire.
Pour tout renseignement ou devis, merci d’adresser un email à [email protected]. Vous pouvez également laisser un message ci-dessous
Espace de test
Des comptes bancaires de tests sont disponibles sur notre espace de démo Easya Solutions :
https://demo.open-dsi.fr/dlb/
Identifiant : demo / mot de passe : demo
Attention : Les écritures bancaires téléchargées étant générées aléatoirement vu qu’il s’agit d’une banque de test, le rapprochement automatique fonctionne peu
Renseignements
Vous trouverez les dernières informations concernant le module sur notre boutique en ligne avec notamment une FAQ et la liste des banques européennes disponibles. Nous vous encourageons à vous y rendre et l’équipe Open-DSI se tient à votre disposition pour vous répondre dans les plus brefs délais.
Vidéos
Rien de mieux que des petites vidéos pour appréhender ce module. Surtout abonnez-vous aux chaînes Youtube Easya Solutions et Open-DSI
Quelques images