Installer et customiser suivi des actions sur prospects

Bonjour
notre entreprise est toute neuve, on es débutant sur Dolibar, nous y avons chargé nos prospects et commençons à les contacter

j’ai besoin d’aide pour :

  • soit installer une version déja optimisée avec les outils de gestion des actions et suivi marketing des prospect
  • soit m’indiquer QUOI, OU, COMMENT installer les outils que je n’ai pas trouvé dans la bibliothèque de base

notre besoin est basic :

  • rentrer un contact - ce qui a été fait - le statut du prospect - planifier la prochaine action
  • faire du tri, du marketing sur les statuts de nos prospects

merci beaucoup de partager votre expertise, on est motivés pour progresser :wink: Didier

Slt
Dictionnaires - Statut de prospection

Bonjour PM17, merci d’avoir répondu
je comprends que tu me dis de chercher dans le dictionnaire les mots clés ‹ statuts de prospection ›

hélas, je ne trouve pas où est l’outil dictionnaire…
je suis plein d’envie d’apprendre, mais débutant sur Dolibarr

merci de m’aider avec le chemin pour trouver les bons outils, merci

Bjr,

Il faut chercher dans Configuration

@GUEUGNON,

Je vous conseille de lire le principe de fonctionnement de chacun des modules avant toute chose. Le choix d’un erp/crm pour lancer une activité est une chose cruciale.
Le forum dolibarr permet aussi de trouver par soi-même beaucoup de réponses😉.
Bonne lecture
Sterwen

J’ajouterai qu’il y a le wiki

Bonjour,

Vous pouvez dans ce cas regarder par là.
@+

Bonjour
OK merci pour vos conseils, je vais regarder le Tuto…
des agences proposent contre paiement des versions ‹ déja customisées › intégrant les outils CRM,
j’ai du mal à évaluer si :

  • ça prends beaucoup de temps de monter les briques soi même, paramétrer, arranger le Css…
  • si ça vaux le coup de payer pour sauver beaucoup de temps