je teste actuellement dolibarr, j’ai installé la version 3.9.3. je souhaite paramétrer efficacement dolibarr pour une optimisation de notre travail.
est il possible d’avoir des mail type (avec documents joints) a envoyer aux prospects / clients après une action ou suite a un contrat.
- pour les prospects : suivant la finalité de l’entretien je souhaite lui envoyé tel ou tel mail.
- pour les clients : suivant les services vendue je souhaite lui envoyé tel ou tel mail.
D’après ce que j’ai pu mettre en place, tu peux paramétrer des modèles de mails dans l’onglet Configuration>Dictionnaires>Modèles des courriels.
Après tu retrouves les modèles que tu as attribué lorsque que tu veux envoyer ta pièce par le bouton « envoyer par email »
La pièce se joint automatiquement en PDF à ton email.
Sinon il y a les événements automatiques, c’est dans le wiki il faut chercher…
Je ne saurais plus où c’est mais pour un client moi ça fonctionne bien :
« la commande numéro un tel XXX, vous concernant, a été validée »
Piste : rechercher workflow sur le wiki
