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SUJET : changer le client sur une facture ou devis

changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103902

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Bonjour,

Je voudrais changer le client sur une facture ou devis.

Au départ je fais mon devis au nom d'un client pour lui proposer le produit, et quand il opte pour une location financière je dois faire la facture au nom de la société financière. Comment faire pour changer le nom du client sans refaire le devis ou la facture ?

Cordialement,

David
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103903

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Salut locateck,

il faut cloner la pièce sur le nouveau tiers.
Il est impossible (et souvent interdit) de changer le tiers sur une pièce.

Su un devis : pas de problème, tu mets l'ancienne pièce à la benne.
Sur une facture : plus compliqué : vois avec ton comptable la procédure à adopter.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103922

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Tu peux mettre comme contact de facturation un contact de la société financière (il faut également créer dans la fiche tiers de la société financière un contact que tu peux appeler "Comptabilité fournisseur" par exemple).
La facture sort alors au nom de la société financière.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103930

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Bonjour
Personnellement j'ai patché ma version pour pouvoir facturer la maison mère par exemple.
On peut le faire sans patcher mais c'est galère.
Je fais une propale à la FILLE, je livre à la FILLE mais je facture la MERE qui est un autre tiers. Ainsi je sais exactement ce que je fais dans chacune d'elles.
Partique aussi quand il y a un organisme financeur par exemple qui paye.
@+
Dernière édition: il y a 10 mois 1 semaine par philazerty.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103933

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Salut philazerty,

intéressante ta modif.
ça mériterai presque une option dans le module facturation pour autoriser la facturation d'un autre tiers en fonction d'un précédent BL/commande.
Par contre, il faudrait s'assurer de la légalité dans tous les secteurs d'activité.. et voir les effets de bords potentiels ...

Tu peux me faire passer ta modif ? je suis curieux de voir comment ça marche. (email ou skype)
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103935

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Bonsoir,

Merci pour les différentes réponses, Mais le problème je ne veux pas tout resaisir à chaque fois quand je dois refacturer à la société financière.

Un petit module pour changer le tiers tout simplement dans le devis avant de le facturer en deux clics je suis preneur.

cordialement

david dechambre
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103936

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La légalité ne concerne que les factures.
Une fois que le client accepte d'être facturé il n'y a pas de question à se poser.
Je suis une une v7, je posterai mon fichier dès que je suis au bureau.
Il y a une constante pour permettre de le faire ou non. L’intérêt est que tout est bien enchainé/lié dans Dolibarr
Je dois le proposer sur le GIT mais je le fais jamais. La v9 est figée
@+
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103937

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Salut locateck,

c'est justement les propos de philazerty.
Et il l'a apparemment déjà mis en oeuvre.

Rentre en contact avec lui :)

www.mon-dolibarr.fr/
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103942

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Bonsoir philazerty,

Ce petit fichier peux m'intéresser car cela me ferais gagner du temps. Généralement je dois proposer le devis à la société financière avec le nom du client, et facturer les produits à la société financière après accord.

a bientôt

david
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103944

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Salut locateck,
si depuis le début tu sais à qui tu fais l'offre et à qui tu factures, tu peux gérer facilement les coordonnées en standard:
il suffit de créer un contact sur le tiers et de l'indiquer sur la pièce concernée. (onglet contact/adresse)

dans ton cas :
Le tiers serait le financeur.
Le contact serait le client.

Mais pour un suivi correct et une bonne traçabilité, j'aimerai aussi avoir:
- le tiers = le client
- le contact éventuel = le financeur
c'est mieux de ce point de vue... sauf que comptablement, il faut effectivement que le tiers soit le financeur ... (car c'est lui qui est facturé)

Du coups, le sujet a un peu dévié sur ce post, les derniers échanges entre philazerty et moi concernaient la possibilité de changer de tiers en cours de workflow ( devis -> commande -> livraison -> facture)
Chose que je ne connais pas, d'où mon grain de sel insistant dans la discussion ;)

@locateck : attention, c'est pas juste un "petit fichier", même si ça y ressemble: c'est un gros changement, qui pourrait avoir de nombreux impacts dans tout dolibarr.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 semaine #103959

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Une question que je me pose en voyant les différents messages postérieurs à ma réponse.
Est-ce que la solution que je propose ne répond pas à la demande ? Car elle me paraît simple à mettre en œuvre sans devoir patcher Dolibarr.
Je ne cherche pas à polémiquer ni à critiquer ce qui est proposé mais juste à comprendre.
Bien à vous
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 6 jours #104147

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Bonjour à tous,

Avec toutes les réponses qui a été données, j'aurais pas mal de possibilités.

Un truc simple dans dolibarr c'est au moment de l'édition de la facture on pourrais voir un petit menu comme par ex changer le tiers de la facture et sufirais de cliquer dessus et de sélectionner le nouveau tiers pour le destinataire et que le tiers de départ apparaît en note d'information sur la facture. Avec le nombre de facture que je fais par semaines c'est vrai que je gagnerai du temps dans ces tâches.

Si quelqu'un veux développer ce type de module je prends tout de suite.

a bientôt david
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 6 jours #104153

Bonjour :)

la solution est bien certainement déjà dans Dolibarr, et je pense qu'il suffit de trouver le bon moyen de produire les pdf pour les différents documents commerciaux qui reprennent les contacts saisis
par exemple, sur la version de démonstration qui est en lien dans ma signature :
si3contacts-01.png



la génération du pdf donne ceci pour le devis :
si3contacts-02.png





Bonne continuation
Dernière édition: il y a 10 mois 6 jours par pcbleu.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 10 mois 1 jour #104279

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Bonjour
J'ai également ce genre de contrats avec financeurs pour ma part le devis la commande et le contrat sont enregistrés sur le tiers (client); dans sa fiche j'enregistre le financeur comme "maison mère" et j'autorise le règlement de la maison mère dans les parametrages; ce qui me permet de facturer le financeur tout en le liant à la commande et contrat client pour une meilleur vue d'ensemble
Dernière édition: il y a 10 mois 1 jour par madlye.
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changer le client sur une facture ou devis il y a 9 mois 3 semaines #104435

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Bonjour à tous,

Mon problème a été résolu par la création d'un module qui a été développé et qui me rajoute un boutton complémentaire (changer le tiers de la facture).

Et maintenant je n'ai plus qu'à valider sur ce boutton pour que le tiers change. et ensuite dans la liste déroulante je choisi le nouvau tiers et je valide sur oui.

cordialement

david
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