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SUJET : Empêcher la création de tiers en doublon

Empêcher la création de tiers en doublon il y a 2 mois 6 jours #109409

  • cmesmat
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Bonjour,

En utilisation CRM, il serait très pertinent de pouvoir éviter la création d'un tiers quand celui-ci existe déjà.
Les commerciaux n'ont pas la mémoire infinie et c'est justement là où un CRM est sensé prendre le relais.

Serait-il possible lors de la création d'un tiers, de pouvoir bloquer sa création lorsque l'adresse email renseignée existe déjà ?
L'email me semble l'information la plus pertinente à considérer mais pourquoi pas étendre à d'autres informations (duo NOM + PRENOM ?).

Ce serait même encore plus efficace si dans ce cas le message d'alerte permettait au choix :
- de forcer la création d'un nouveau tiers
- ou d'ouvrir la fiche du tiers en question

Aujourd'hui j'ai testé la création de plusieurs tiers avec la même adresse email, or quand les commerciaux reçoivent un appel/email/chat, ouvrir la fiche d'un tiers qui existe déjà permettrait d'avoir son dossier complet et savoir ce qu'il a déjà acheté ou demandé.

Merci,

Cordialement,
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Empêcher la création de tiers en doublon il y a 2 mois 6 jours #109410

  • ptibogxiv
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Bonjour,

Cela existe déjà selon configuration du module tiers (choisir: email obligatoire et unique)

autre astuce: ne pas faire de recherche avec terme complet mais juste 3/4 caractères... beaucoup de doublon sont souvent du à des fautes d'orthographe ou de typo.
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Cet utilisateur a été remercié pour son message par: cmesmat

Empêcher la création de tiers en doublon il y a 2 mois 6 jours #109412

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Merci beaucoup !
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