Bonjour,

quelqu'un peut-il m'expliquer comment configurer pour avoir le choix du type de facture "Proforma" dont la valeur doit être 4 dans la colonne TYPE de la table llx_facture ?

Merci d'avance

il faut rajouter la constante "FACTURE_USE_PROFORMAT" avec la valeur 1 dans "configuration->divers"

par contre je m'interroge sur le fait qu'une facture proforma soit considérée comme une vrai facture et que sa numérotation suive celle des vrais factures, il me semblait qu'une "proforma" était une sorte de devis et que son paiement ne rentrait en comptabilité qu'après livraison ?

est-ce que quelqu'un peut nous apporter des précisions sur le fonctionnement des proforma ?

merci

j'ai eu une explication :



donc une facture standard ne devrait pas avoir le type "proformat"
il va falloir modifier ceci.

Bonjour Régis,
j'avais déjà configuré cette constante mais je ne vois pas ce type de "facture" proposé à l'affichage, je ne vois que les 4 types standard, acompte, remplacement, avoir (Version 2.7.0).
est-ce que vous avez une idée ?
Merci d'avance

de toute façon il va falloir revoir le fonctionnement car une facture Proforma ne devrait pas se créer dans le module facture !

Bonjour,

Effectivement, une proforma a toutes les elements d'un facture et est en general utilisé pour avoir un payment en avance.
Un module Devis/Proforma se serait plus logique...

Pour ma part j'ai fait un petit workaround pour extraire toutes les informations d'un expedition de dolibarr pour créer ma propre proforma.
En general un proforma ou devis est fait en avance et ensuite on transform ce proforma ou devis en commande ou facture.
Moi j'ai un problématique different car je travaille avec des produits qui je doit reserver en avance(et donc ne sont plus en stock) avant j'envoie mon proforma a mon client. en plus mes clients aime changer des choses donc on doit etre souple a cette niveau...

En general je reçoit un commande pour l'export, cette commande doit etre payé en avance(donc proforma), moi je enregistre la commande et fait ensuite un expedition pour sortir tous les produits disponible du stock. Ensuite je fait un proforma avec les lignes du expedition disponible dans la table des expeditions. J'ai rajouté des champs pour les dimensions et qté des colis etc, etc. et informations sur le transporteur et ses frais de transport.
Un fois l'argent est arrivé on transform l'expedition(ou les expeditions) en facture et on expedie les marchandises.
Si l'argent n'arrive jamais on supprime l'expedition et tout rentre a l'ordre au niveau des stocks.

Si on va travailler sur ce module je suis partant pour aider avec mon niveau de competences(hélas j'ai pas de compétences programation), un travail sur le module d'expedition est aussi a faire dans le meme temps car il faut garder un parti des expeditions modifiable pour pouvoir changer des choses plus facilement.

En esperant mes commentaires sont utile.

De mon coté les proformas sont demandées par nos (futurs) clients afin
qu'ils présentent ce document à leur banque pour se faire financer (découvert,
emprunt,...). c'est une 'preuve' d'une facturation future pour que la banque ne
débloque pas d'argent pour de 'mauvaises' raisons. Cela peut servir en particulier
lorsque le prospect/client 'ouvre' son commerce.

Romain

Bonjour,

Je suis nouveau sur le forum et avec dolibarr.
Ayant eu a produire une facture PRO-FORMA, j'ai utilisé la technique suivante.

Création de la propale puis validation "signée"
De là je génère une facture Brouillon, mais j'ai paramétré "PRO-FORMA" pour le filigrane.

Comme le n° de facture change automatique (PROVx) je n'ai pas de souci de numérotation et pas non plus de souci pour les numéros de factures futurs.

Si ça peut aider quelqu'un, ou donner une piste

Bonjour,

Pour les factures pro forma j'utilise aussi les factures brouillons (ou provisoires) avec le filigrane "FACTURE PROFORMA"=> plus aucun probleme de numéro de facture ....

jean marc.

Bonjour,

Pour les factures pro forma j'utilise aussi les factures brouillons (ou provisoires) avec le filigrane "FACTURE PROFORMA"=> plus aucun probleme de numéro de facture ....

jean marc.