Fork me on GitHub
Bienvenue, Invité
Nom d'utilisateur Mot de passe: Se souvenir de moi

Un contact en relation avec plusieurs clients
(1 visualisation(s)) (1) Invité
  • Page:
  • 1

SUJET: Un contact en relation avec plusieurs clients

Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 9 mois #20857

  • AATECK
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 21
  • Karma: 0
Bonjour,
Dans mon activité j'ai des contacts qui sont en relation avec plusieurs clients/prospects. Il peut s'agir de prescripteurs (médecins, kiné, infirmiers, ...), de consultants (salariés ou pas de la structure), etc...
Aujourd'hui ceci n'est pas gérable avec Dolibarr mais il serait intéressant de pouvoir le faire.
Cette évolution peut intéresser, en particulier, tous les métiers de service que ce soit aux entreprises ou aux particuliers.
Qu'en pensez-vous?

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 9 mois #20860

  • regis
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 3480
  • Karma: 117
oui je vais prévoir ca pour la 2.9
Régis Houssin
Contributeur Dolibarr
----------------------------------------
Offre SaaS de Dolibarr
Plateforme de développement Dolibarr
----------------------------------------
Merci de nous aider en effectuant un don via le lien de la page d'accueil.
Et à défaut merci à tout ceux qui cliquent sur les pubs.

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 9 mois #20888

  • AATECK
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 21
  • Karma: 0
Merci.

Si j'osais!

J'ai une autre suggestion en liaison avec la précédente mais sûrement plus complquée à mettre en oeuvre: Pouvoir lier plusieurs contacts dans un même évènement.

Par exemple:
  1. Dans une SSCI: Lors de phase de présentation d'un outil j'ai besoin de réunir un consultant externe (ou interne) avec le Comptable zet le Directeur de mon prospect;
  2. Pour une Société d'Aide à la Personne: Je dois monter un dossier de financement avec un CLIC, le CG et le responsable de secteur;
  3. Dans le cadre de vente de matériel, certaines étapes demandent une coordination entre plusieurs interlocuteurs, par exemple un accord de financement, ...
  4. ...

Qu'en pensez-vous?
Dernière édition: il y a 1 an, 9 mois par AATECK.

Re:Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 4 mois #22978

  • jeanlo
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 32
  • Karma: 0
Bonjour,

Pour ma part, il m'arrive également d'avoir un contact qui devient client/prospect

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 4 mois #22980

  • regis
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 3480
  • Karma: 117
AATECK écrit:
Merci.

Si j'osais!

J'ai une autre suggestion en liaison avec la précédente mais sûrement plus complquée à mettre en oeuvre: Pouvoir lier plusieurs contacts dans un même évènement.

Par exemple:
  1. Dans une SSCI: Lors de phase de présentation d'un outil j'ai besoin de réunir un consultant externe (ou interne) avec le Comptable zet le Directeur de mon prospect;
  2. Pour une Société d'Aide à la Personne: Je dois monter un dossier de financement avec un CLIC, le CG et le responsable de secteur;
  3. Dans le cadre de vente de matériel, certaines étapes demandent une coordination entre plusieurs interlocuteurs, par exemple un accord de financement, ...
  4. ...

Qu'en pensez-vous?


il est déjà possible d'associer des contacts de diverses sociétés dans l'onglet contact d'un document
Régis Houssin
Contributeur Dolibarr
----------------------------------------
Offre SaaS de Dolibarr
Plateforme de développement Dolibarr
----------------------------------------
Merci de nous aider en effectuant un don via le lien de la page d'accueil.
Et à défaut merci à tout ceux qui cliquent sur les pubs.

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 1 an, 3 mois #23312

  • gaby
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 23
  • Karma: 1
Bonjour Regis, tu disais vouloir intégrer la possibilité de lier un contact à plusieurs sociétés dans la 2.9, as tu réussi à avancer sur cette idée intéressante ?

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 9 mois #26717

  • AATECK
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 21
  • Karma: 0
Bonjour,

Je reviens sur cette discussion, vous dites:

il est déjà possible d'associer des contacts de diverses sociétés dans l'onglet contact d'un document

Pouvez-vous être plus précis et dire comment car si j'arrive à créer des contacts associés à un client ou un prospecr, je n'arrive pas à associer un contact déjà existanrt et associé à un autre client ou prospect.

Merci.

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 9 mois #26723

  • regis
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 3480
  • Karma: 117
quand vous êtes sur l'onglet "contact" d'un document vous pouvez sélectionner une autre société et la liste déroulante des contacts se modifie en fonction.
Régis Houssin
Contributeur Dolibarr
----------------------------------------
Offre SaaS de Dolibarr
Plateforme de développement Dolibarr
----------------------------------------
Merci de nous aider en effectuant un don via le lien de la page d'accueil.
Et à défaut merci à tout ceux qui cliquent sur les pubs.

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 9 mois #26733

  • AATECK
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 21
  • Karma: 0
Merci de votre réponse mais je ne comprend toujours pas quelle est l'enchainement à effectuer pour associer à une société un contact d'une autre société?

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 9 mois #26746

  • regis
  • Hors ligne
  • Administrateur
  • Message: 3480
  • Karma: 117
pour le moment un contact d'une société ne peux pas être associé directement à une autre société, mais peut être associé en tant que contact dans un document d'une autre société.

est-ce que ça répond à ta question ?
Régis Houssin
Contributeur Dolibarr
----------------------------------------
Offre SaaS de Dolibarr
Plateforme de développement Dolibarr
----------------------------------------
Merci de nous aider en effectuant un don via le lien de la page d'accueil.
Et à défaut merci à tout ceux qui cliquent sur les pubs.

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 9 mois #26765

  • AATECK
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 21
  • Karma: 0
Non car je cherche à pouvoir associer plusieurs contacts d'origines différentes à une même société.
Par exemple:
Mon métier est le Service à la Personne, j'ai un client :
- dont s'occupe un responsable de clientèle
- chez lequel intervient 3 personnes de ma société (Qui interviennent aussi chez d'autres clients)
- qui a un médecin traitant (qui est aussi médecin traitant d'autres clients)
- qui est suivi par une personne du CG (qui suit aussi d'autres clients)
- ...
L'objectif est de travailler par référence et de ne pas multiplier les saisies et lers sources d'erreurs.
Cet exemple peut se retrouver dans de nombreux métiers dans lesquels interviennent plusieurs partenaires, ...

Re: Un contact en relation avec plusieurs clients il y a 6 mois #27922

  • gaby
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 23
  • Karma: 1
Bonjour, petit up sur cette question qui m'embête assez souvent.

la possibilité de lier un contact à plusieurs sociétés est elle envisagée dans une évolution proche ?

Re: Un contact lié avec plusieurs sociétés tiers il y a 5 mois #28202

  • gaby
  • Hors ligne
  • Junior Boarder
  • Message: 23
  • Karma: 1
ça n'inspire personne, toujours rien l'a dessus sur la version 3.2 ?

Re: Un contact lié avec plusieurs sociétés tiers il y a 4 semaines #30349

  • atm-maxime
  • Hors ligne
  • Fresh Boarder
  • Message: 4
  • Karma: 0
Bonjour,

Même besoin pour moi de pouvoir lier un contact à plusieurs tiers.

Exemple très simple, un dirigeant me fait intervenir dans 4 de ses sociétés. J'ai donc créé 4 tiers dans mon Dolibarr et je souhaiterai ne créer qu'une seule fois le dirigeant...

Je n'ai trouvé qu'un artefact dans doliforge, le 127, classé en doublon par Laurent. Et je n'ai pas pu retrouvé le doublon.

Est-ce que cette fonctionnalité est prévue dans une version future ?

Est-il possible d'intervenir en tant que développeur pour proposer de participer au développement ?

Cdlt,
  • Page:
  • 1
Temps de génération de la page: 0.19 secondes